Рынок средств защиты растений

Анализ рынка СЗР (средств защиты растений) в РФ-2022 (с видами) – рост спроса на импортную продукцию

Российский рынок СЗР (средств защиты растений) в рассматриваемом периоде 2022 года продемонстрировал тренд увеличения своей объемности.

Производство СЗР (средств защиты растений) в Российской Федерации в текущем временном ряде 2022 года снизилось на 6%. Наибольший объем производства СЗР (средств защиты растений) в России обеспечивают предприятия-производители, расположенные в Центральном и Южном федеральных округах.

Импортные поставки СЗР (средств защиты растений) на российский рынок в текущий момент 2022 года показали увеличение на 14 миллиона долларов. Ключевым партнером по поставкам СЗР (средств защиты растений) для российских потребителей из списка дружественных стран стал Китай.

Отметим, что ранее в 2021 году в тройку лидеров по поставкам СЗР (средств защиты растений) на наш рынок возглавляли компании из Китая, Франции и Беларуси. В оценке стоимостных индикаторов на поставки СЗР (средств защиты растений) компаниями из данных регионов приходилось порядка 342 миллиона долларов.

Структура ввоза СЗР (средств защиты растений) на рынок Российской Федерации в рассматриваемом отрезке 2022 года характеризуется достаточной стабильностью. Ключевыми категориями СЗР (средств защиты растений), пользующимися повышенным спросом на рынке России, являются фунгициды и гербициды с объемами продаж 11 миллиардов рублей.

Страничность исследования по рынку СЗР (анализу рынка 2022) — 105 страниц, визуализация материала — 59 диаграммы, 52 таблиц. Материал направляется в электронном виде в формате Word, PDF, Exеl (производители СЗР в РФ)

Источник

Что ждет отечественный рынок СЗР в ближайшем будущем – мнение

Кирилл Дятлов – директор дивизиона Восток ГК «ШАНС» в рамках выставки Сибирская аграрная неделя 2022 рассказал о рынке средств защиты растений в Российской Федерации. По словам эксперта, на долю российского рынка приходится 51% препаратов отечественного производства, 49% реализуемых продуктов – импортные.

Судя по динамике последнего времени, незначительное количество иностранных производителей, базирующихся на российском рынке до февраля 2022 года, ушли из России. По крайней мере об уходе было заявлено официально, однако как отметил эксперт, «будет ли это соответствовать действительности – либо мы не узнаем, либо узнаем уже по факту».

В общей сложности отток из России в 2022 году составил 6%. Однако даже несмотря на уход некоторых компаний, динамика 2021-2022 годов и прогнозы на 2023 год отражают увеличение доли пестицидов на российском рынке, который отчетливо разделен на половину отечественными продуктами и импортными. Говоря о рисках, спикер отметил, что российские производители находятся в меньшей зоне риска в сравнении с иностранными компаниями.

Китай – во главе всего

Для производства пестицидов только в 2022 году на территорию России было официально ввезено почти 72 тыс. тонн только действующих веществ (в эту цифру не входят объемы ПАВов и других компонентов), что в денежном эквиваленте составило 746 млн долл. США.

«Рынок пестицидов растет не только в литрах, но и в деньгах»

По словам директора дивизиона Восток ГК «ШАНС», изменения в цене сложно избежать на фоне имеющейся инфляции. И производители СЗР являются фактически заложниками ситуации, в которую «сами себя на протяжении 15 последних лет загоняли».

«Как это получилось?», — задал риторический вопрос Кирилл Дятлов.

Специалист пояснил, что во времена СССР был серьезный упадок химической промышленности. Именно в то время из России начался отток ключевых специалистов из индустрии в западные страны. Многие наши соотечественники, по словам Дятлова, уехали работать в западные компании: Bayer, Syngenta и т.д., где ведется активная разработка и синтез новых молекул и формуляций, производство готовых препаратов.

Почему российские производители СЗР находятся в заложниках ситуации?

В первую очередь по причине постоянного роста стоимости действующих веществ, реализация которых выполняется за валюту. Следовательно, доллар растет – цена в рублях тоже вынуждена расти.

«В тот момент, когда доллар вырос до 150 рублей, а потом опустился, что сделали китайцы – подняли цену в долларах. Они понимали, что нам деваться некуда. <…>Они были готовы увеличить цену в два раза».

Что делать производителям в данной ситуации – реагировать на обстоятельства.

«Цена растет – мы тоже вынуждены поднимать цену, сохраняя минимальную маржинальность, чтобы обеспечить жизнедеятельность производства», — добавил Кирилл Дятлов.

По словам спикера, основной акцент текущего года фактически все производители СЗР ставили не на заработке, а на сохранении бизнеса и рабочих мест.

«В ряде случаев мы старались максимально сохранить те условия, которые изначально предоставили нашим клиентам. Мы не пересматривали большинство контрактов, оставили те условия, которые были».

Как отметил эксперт, быстро повлиять на сложившую ситуацию невозможно. Для того чтобы производители СЗР не были в «заложниках ситуации», создается целая программа, направленная на импортозамещение д.в. В частности, в России уже есть производитель пестицидов, который заявил о собственном производстве шести действующих веществ.

«На самом деле количество действующих веществ далеко не шесть – в перечне более 100 наименований, которое необходимо для производства полного пакета СЗР. Поэтому, это только начало. Через 10 лет мы получим независимое производство действующих веществ внутри страны».

Однако у собственного производства д.в. есть и негативный фактор, считает эксперт. Это в первую очередь экология.

«Производство, синтез молекулы – очень грязное производство. И с одной стороны мы будем независимыми, но с другой – будем иметь проблемы с экологией».

В идеале было бы правильным производить действующие вещества вне страны, — полагает специалист.

«В России есть одна большая проблема – русский человек старается сэкономить как раз на экологии. Если в Европе на этом не экономят, обеспечивают нормальные нормы по функционированию химпроизводства, то в России есть риск экологических миникатастроф внутри страны», — подытожил специалист.

Интервью с ГК Шанс о новом стратегическом статусе, инновационных продуктах, ценах на СЗР

Узнавайте первыми актуальные агрономические новости России и мира на наших страницах

Источник

Агентство плодородия опубликовало очередное исследование «Рынок химических средств защиты растений 2022»

Агентство плодородия выпустило исследование «Рынок химических средств защиты растений 2022», в котором провело детальный анализ состояния индустрии пестицидов в Российской Федерации. В документе анализируются показатели 2017–2021 годов и дается прогноз на период 2022-2031 годов.

Как отмечают авторы исследования, после снижения рынка в 2018 году и стандартного роста в 2019 году, в 2020 году наблюдался резкий скачок роста, который составил 22 %. В 2021 году рост рынка ХСЗР откатился до среднемировых значений в 5 %. И по результатам 2021 года объем рынка составил 198 тыс. тонн, что на 5 % больше по сравнению с 2020 годом (188 тыс. тонн). За 5 лет рост рынка составил 31 % с показателя 2017 года в 151 тыс. тонн.

Причиной роста рынка ХСЗР является, как и в 2020 году, увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции, в особенности на пшеницу. Это позволило направить дополнительные деньги на приобретение пестицидов и агрохимикатов. А также введение в обращение дополнительного объема сельскохозяйственных полей.

Агентство плодородия отмечает, что крупные производители минеральных удобрений давно присматриваются к рынку ХСЗР и имеют наработки по вхождению в этот рынок. Некоторые имеют длительную практику по продаже сторонних ХСЗР на своих сбытовых структурах. Однако такие продажи ХСЗР пока занимает очень маленькую долю на рынке. Это связано с разной спецификой продаж минеральных удобрений и ХСЗР, в том числе и по срокам оплаты. А также с маленькой доходностью для сбытовых структур от таких продаж, так как производители ХСЗР их рассматривают как обычных дилеров и не готовы предоставлять дополнительные скидки, а сбытовые структуры не готовы продавать с высокой наценкой, но с отсрочкой платежа. Так как такие продажи сопряжены с риском невозврата дебиторской задолженности.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

Сетевое издание «Агентство плодородия». Реестровая запись, выданная Роскомнадзором, эл № фс 77 — 78085 от 13.03.2020.

учредитель: ООО «Агентство Плодородия». главный редактор: Фадеев А.В.

e-mail: info@ag-pl.ru тел. +7 495 150 29 58

Возрастное ограничение: 16+

Источник

Почему дешевеют средства защиты растений

Практически все ресурсы, необходимые для ведения аграрного бизнеса, все еще дорожают в русле тенденций последнего времени. В первую очередь это касается сельхозтехники, ее ремонта и обслуживания. Однако в сегменте химических средств защиты растений (ХСЗР) ситуация сменилась на обратную. Это не привело к падению стоимости до уровня 2021 года. Но по разным позициям цены на препараты в контрактах производителей и дилеров с земледельцами в нынешнем сезоне должны оказаться на 10-20 процентов ниже, чем в прошлом.

Ни одна крупная мультинациональная компания из числа поставщиков ХСЗР не оставила российский рынок. Даже те небольшие игроки, которые анонсировали уход, по-прежнему присутствуют в стране. Поэтому недостатка каких-либо препаратов не ощущается. Кроме того, даже одномоментный отказ всех крупных иностранных игроков от продажи ХСЗР российским аграриям обстановки на рынке в целом не изменит: отечественные производители нарастили достаточные мощности по выпуску пестицидов, чтобы закрыть все потребности.

Главным фактором роста стоимости препаратов для защиты растений в 2022 году оказались не санкции, не связанные с ними трудности в финансовых расчетах и разрывы привычных логистических цепочек — а последствия энергетического кризиса. Он начался в Китае в сентябре 2021 года и далее распространился на Европу. По нашей оценке, увеличение цен на пестициды в 2022-м в годовом выражении составило 30-40 процентов.

Китай является ведущим мировым производителем малотоннажной химии и ключевого сырья для пестицидов. Огромное количество предприятий химпрома с началом упомянутого кризиса перешло на неполную рабочую неделю. Возникли серьезные перебои с производством полупродуктов, необходимых для синтеза активных компонентов препаратов для защиты растений, что в итоге вызвало дефицит действующих веществ. Я впервые в своей практике наблюдал, как подобное удорожание коснулось всего спектра химикатов, а не отдельных позиций, напряженность с которыми случалась на рынке и ранее (как правило, вследствие вводимых экологических ограничений или аварий). На сегодняшний день ситуация с ингредиентами нормализовалась.

Все крупные производители пестицидов к сельскохозяйственному сезону готовы. Проблем с защитой растений в России возникнуть не должно. В том числе потому, что аграрии в массе своей понимают, что грамотное применение пестицидов не увеличивает, а уменьшает себестоимость сельхозпродукции, и не снижают активность заключения контрактов на поставку ХСЗР.

Тем не менее большинство участников АПК после рекордного урожая 2022 года опасаются, что себестоимость продукции растениеводства окажется выше цен ее реализации. Это может потребовать изменения политики экспортных пошлин, чтобы расширить международную торговлю и дать производителям возможность окупить издержки. Уравновесить ситуацию также способно создание государством качественной инфраструктуры для хранения запасов зерна, позволяющей ему осуществлять закупочные интервенции в объемах значительно больших, чем ныне. Это обеспечило бы устойчивый спрос на продукцию земледельцев и укрепление продовольственной безопасности страны.

Источник